Результаты JPMorgan Chase за первый квартал превзошли все ожидания и задали темп другим банкам, которые опубликуют свои доходы в ближайшие несколько недель.
Прибыль JPMorgan выросла на 52% в годовом исчислении до $12,6 млрд, или $4,10 на акцию, превзойдя прогнозы аналитиков, опрошенных FactSet, которые ожидали, что банк заработает $10,2 млрд, или $3,41 на акцию. Выручка составила рекордные 38,3 млрд долларов, что на 25% больше, чем 36,2 млрд долларов год назад. Результаты лучше, чем прогнозировалось, во многом благодаря тому, что чистый процентный доход JPMorgan достиг $20,9 млрд, что на 49% больше, чем в прошлом году, в результате быстрого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в прошлом году.
Акции выросли на 5,8% до 136,50 долларов на премаркете.
Прорывной квартал пришелся на то, что Уолл-стрит нервничала по поводу банков в свете краха Silicon Valley Bank и Signature Bank в прошлом месяце. Несмотря на эти встречные ветры, JPMorgan казался уверенным в своей способности пережить трудные времена.
«Наши годы инвестиций и инноваций, разумная архитектура рисков и контроля, а также сильный баланс позволили нам получить эту прибыль и служить опорой в банковской системе, а также поддерживать наших клиентов в период повышенной волатильности и неопределенности. — заявил главный исполнительный директор JP Morgan Джейми Даймон.
Реклама — прокрутите, чтобы продолжить
Однако в свете более жесткой макроэкономической ситуации JPMorgan увеличил резерв на покрытие убытков по кредитам до 2,3 млрд долларов, что составляет примерно равное соотношение между чистыми списаниями и резервами.
Подразделение потребительского и общественного банковского обслуживания JP Morgan стало одним из крупнейших факторов, влияющих на результаты банка: прибыль выросла на 80% по сравнению с прошлым годом. Инвестиционно-банковские и торговые доходы — области, которые были благом для JP Morgan в эпоху легких денег во время пандемии, — в целом соответствовали результатам прошлого года.
В то время как Уолл-Стрит будет рада результатам JPMorgan, больше внимания будет уделяться экономическим перспективам, представленным Даймоном и другими руководителями во время пятничного отчета о прибылях и убытках. В своем ежегодном письме акционерам, опубликованном на прошлой неделе, главный исполнительный директор JP Morgan Джейми Даймон сказал, что недавние банкротства банков «обнажили некоторые слабости в системе», но вызвали несколько более оптимистичный настрой по сравнению с финансовым кризисом 2008-09 годов.
Реклама — прокрутите, чтобы продолжить
«У нас было 10 лет роста цен на дома и акции, и даже если мы войдем в рецессию, потребители войдут в нее в гораздо лучшей форме, чем во время Великого финансового кризиса. Наконец, цепочки поставок восстанавливаются, предприятия намного здоровее, а потери по кредитам намного ниже», — написал Даймон.
Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC) также сообщают в пятницу. Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) и Bank of America (BAC) опубликуют результаты за первый квартал на следующей неделе.
Пишите в Carleton English по адресу carleton.english@dowjones.com
