Фондовый рынок сегодня: оперативные обновления

Ряд европейских банковских компаний упал в среду, так как резкое падение акций Credit Suisse потянуло вниз сектор, как и рынок в целом.

Активы Societe Generale приостановлены вместе с итальянскими Monte dei Paschi и UniCredit. Акции Credit Suisse, тем временем, упали на 20% после того, как его крупнейший инвестор заявил, что не будет больше помогать проблемному банку.

Эти шаги происходят, когда трейдеры по всему миру борются с последствиями банкротства банка в Силиконовой долине.

«Банкротство банков Кремниевой долины распространяется на европейские фондовые рынки», — пишет стратег Citi Беата Манте. «Даже несмотря на то, что власти США вмешиваются, чтобы сдержать риски заражения, более широкие вторичные эффекты все еще могут иметь место, поскольку акции банков продолжают колебаться».

Манте отметил, что уже созрели условия для получения прибыли на европейских рынках. «Однако инвесторы имеют чистые длинные позиции в европейских банках, несмотря на то, что всего месяц назад они максимально увеличили свои позиции. Это означает, что стабилизацию все еще можно ослабить».

– Фред Имберт, Майкл Блум

Немецкий автопроизводитель BMW ожидает, что EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) составит 8-10% для его модельного ряда автомобилей в 2023 году с установленными поставками. Небольшой рост с 2022 г.. Цены продажи нацелены на то, чтобы оставаться на «стабильном» уровне.

Компания подтвердила результаты за 2022 год. сообщалось на прошлой неделеВключая EBIT для своего автомобильного подразделения в размере 10,6 млрд евро (11,4 млрд долларов США), в прошлом году его маржа составила 8,6%.

BMW проводит масштабное внедрение аккумуляторных электромобилей и рассчитывает достичь 50% доли BEV к 2030 году. Доля компании BEV к 2023 году составит 15%.

— Руксандра Йордаке

Согласно официальным данным, промышленное производство Китая выросло на 2,4% в январе-феврале.

Розничные продажи за тот же период выросли на 3,55% в соответствии с ожиданиями.

Инвестиции в основной капитал Китая выросли на 5,5% за первые два месяца года, превзойдя ожидания экономистов, опрошенных агентством Reuters, которые прогнозировали рост на 4,4%.

Оффшорный юань Китая ослаб и торговался на уровне 6,8822 по отношению к доллару США после публикации данных.

Народный банк Китая сохранил ставку по однолетним среднесрочным кредитам на сумму 481 млрд юаней на уровне 2,75%.

Японские акции выросли на утренних торгах в среду, изменив направление, наблюдавшееся ранее на неделе, и после восстановления банков Уолл-Стрит.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group, зарегистрированной в Токио, подорожали на 3,25%, Sumitomo Mitsui Financial Group — на 2,73%, а Mizuho Financial Group — на 2,04%. Nomura Holdings выросли на 1,7%.

Между тем, крупнейшая технологическая компания SoftBank Group потеряла 0,62%.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2,35% в Азиатско-Тихоокеанском регионе в среду благодаря акциям компаний здравоохранения и технологий.

Одними из лидеров индекса стали гигант поисковой системы Baidu, акции которого выросли на 6,28%, Alibaba Health Information Technology — на 5,59%, а также интернет-компания Netease, акции которой выросли на 4,02%.

Тем не менее, лидером роста по индексу HSI была Orient Overseas (International), которая выросла на 9,49%. Компания является материнской компанией контейнерной судоходной компании Orient Overseas Container Line.

– Лим Хуэй Джи

Количественные рыночные индикаторы, полученные командой под руководством специалиста по кросс-активам и количественному анализу Алекса Мактона и стратега по акциям и количественному анализу Савиты Субраманиан из Bank of America, подтверждают, что экономика США скатилась в «глубокую» рецессию (из поздней фазы экономического цикла). Февраль стал вторым месяцем подряд, говорится в сообщении во вторник.

По данным BofA, до 1990 года подобные условия преобладали семь раз, при этом рецессии продолжались в среднем 12 месяцев (но шесть месяцев в 1995-1996 годах и до 19 месяцев во время мирового финансового кризиса).

Более того, «наличные теперь являются альтернативой», — сказал BofA, добавив, что «мы считаем наличные деньги более привлекательными, чем акции, которые, как ожидается, принесут только 2–3% от общей суммы S&P 500 в этом году», по сравнению с 5% наличными. доходность краткосрочных казначейских векселей, а экономисты банка «ожидают, что процентная ставка составит 5,25–5,5% даже после недавних событий».

Команда пишет, что лучшие стратегии инвестирования в акции основаны на денежных потоках компаний. Эти стратегии, которые подчеркивают отношение свободного денежного потока к стоимости предприятия или цене к свободному денежному потоку, «превзошли индекс во время предыдущих спадов, особенно вне эпохи политики нулевой процентной ставки (ZIRP), когда стоимость денег была низкой. Эти факторы лежат в основе. Активные менеджеры и дешевые vs. История».

Идея BofA заключается в том, что акции, которые предлагают свободный денежный поток и дивиденды, представляют собой «синицу в руке», в то время как акции роста с высоким P / E — это идеи «покупки мечты». К сожалению для тех, кто рассчитывает на возрождение прошлых лидеров, BofA сказал: «Акции с длительным сроком действия акций (акции роста «мечта купить», которые более чувствительны к затратам на финансирование) могут иметь больше возможностей для спотыкания».

– Скотт Снаппер

Леннар – Акции домостроения выросли примерно на 3% в ходе расширенных торгов. По данным Refinitiv, Lennar превзошел ожидания аналитиков по выручке и прибыли за последний квартал. Компания сообщила о прибыли в размере 2,06 доллара при выручке в 6,49 миллиарда долларов.

Первая Республика – Акции региональных банков выросли на 8,9% после открытия торгов. Акции других банков Western Alliance и KeyCorp выросли примерно на 5% и 3% соответственно.

Полный список акций, которые двигаются в нерабочее время, читайте здесь.

– Саманта Субин

Среди 15 акций S&P 500 акции 3M достигли 52-недельного минимума во вторник, упав до самого низкого уровня с февраля 2013 года. 3M — единственная из 15 акций, которая когда-то была известна как Minnesota Mining and Manufacturing. Промышленный индекс Доу-Джонса.

• Dish Network (DISH), самый низкий уровень с 2009 г.
• Hasbro (HAS), самый низкий показатель с марта 2020 г.
• VF Corporation (VFC), самый низкий показатель с 2011 г.
• Hormel (HRL), самый низкий уровень с 2019 г.
• Devon Energy (TVN), янв. Очень мало после 2022 года
• Centene (CNC), очень низкий уровень после октября 2021 г.
• CVS Health ( CVS ), самый низкий показатель с апреля 2021 г.
• Юго-запад (LUV), самый низкий уровень с мая 2020 г.
• 3М (МММ), самый низкий показатель с 2013 г.
• General Digital (GEN), самый низкий показатель с марта 2020 г.
• CF Industries (CF), очень низкий уровень после февраля 2022 г.
• WestRock (WRK), самый низкий показатель с августа 2020 г.
• Advance Auto Parts (AAP), очень низкий уровень после мая 2020 г.
• Organon (OGN), самый низкий показатель с момента отделения от Merck в июне 2021 г.
• Boston Properties (BXP), самый низкий показатель с 2009 г.

Во вторник три акции S&P 500 достигли новых 52-недельных максимумов:

• Arista Networks (ANET) достигла рекордного уровня до IPO 2014 г.
• Cadence Design Systems (CDNS) достигла рекордного уровня, когда ECAD стала публичной в 1987 году.
• GE Healthcare Technologies (GEHC), декабрь. Рекордный показатель для спин-оффа GE в 2022 году

– Скотт Шниппер, Кристофер Хейс