Фьючерсы на Dow Jones немного упали в пятницу утром вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq. Amazon.com[ticker symb=AMZN] Облачные вычисления попали в число проблем.
Икс
Ралли фондового рынка в четверг сильно выросло. Мета платформы (Мета) бум, с Майкрософт (МСФТ) запас, Яблоко (ААПЛ), Гугл Родители буквы (Google) и AMZN тоже солидны.
За пределами этих технологических мегакапиталов был сильный рост. Тем не менее, широта рынка остается проблемой. Тем временем, Мобильный (МБЛИ) и Кроксы (КРОКС) развалился из-за слабого наведения.
Амазонка, Облачная вспышка (сеть), Скетчеры (СККС), Первый солнечный (ФСЛР), декском (DXCM) и Щелчок (ЩЕЛЧОК) отчеты о значительных доходах в четверг вечером. Доу-Джонс — гигант Шеврон (CVX) и Эксон Мобил (XOM), сообщается в пятницу утром.
Акции Amazon в последнее время упали после первоначального роста на результатах. Но акции NET упали из-за смешанных результатов и прогнозов. SNAP пострадал из-за слабых доходов и прогнозов. Акции FSLR и Dexcom упали. Акции SKX взлетели. Акции CVX немного потеряли, а акции XOM немного выросли.
META акция активна Таблица лидеров ИБД, опционы на доход играют с акциями DXCM. Акции MSFT входят в число долгосрочных лидеров IBD.
Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня
Фьючерсы на Dow Jones потеряли 0,3% по отношению к справедливой стоимости, так как Intel дал импульс. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,3%. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,25%. Акции AMZN входят в S&P 500 и компанию Nasdaq.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 5 базисных пунктов до 3,48%.
Министерство торговли опубликует индекс цен PCE в 8:30 утра по восточному времени в марте. PCE и базовая PCE являются предпочтительными показателями инфляции ФРС, но отчет о ВВП за первый квартал в четверг дал некоторые сильные сигналы о том, каким он будет.
Помните, что действия овернайт на фьючерсах Dow и где-либо еще не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Доход Амазонки
Доход Amazon легко превзошел количество просмотров за первый квартал и возглавил список. Гигант электронной коммерции и облачных вычислений показал хорошие результаты по доходам во втором квартале, но немного уступил по операционной прибыли. В отчете Amazon о прибылях и убытках руководство заявило, что облачное подразделение Amazon Web Services продемонстрировало более медленный рост в апреле и первом квартале.
Акции AMZN, которые выросли более чем на 10% в первые часы, упали на 2% за ночь из-за облачных комментариев.
Акции выросли на 4,6% до 109,82 на очередной сессии в четверг, восстановив 200-дневную линию и достигнув максимума прошлой недели. В отсутствие отчета о доходах инвесторы могли использовать его как знак открытия акций Amazon до 2 февраля.
Другие основные доходы
Cloudflare превысила выручку, но выручка снизилась. Компания, занимающаяся разработкой облачного программного обеспечения и программного обеспечения для обеспечения безопасности, ориентировалась во втором квартале и на акцию на акцию за весь год, но выручка снизилась. NET акции упали на 25% в расширенном действии. Акции выросли на 0,1% до 59,58 в четверг, закрывшись на сессионном минимуме и ниже 50-дневной линии. Акции Cloudflare имеют базовую точку покупки «чашка с ручкой» на уровне 66,30.
Skechers превысила прогнозы по доходам, но прогноз на второй квартал был слабым. SKX вырос за одну ночь. Акции упали на 0,3% до 49,87 в четверг, но CROX упал до 47 после благоприятного открытия акций. Он ненадолго коснулся точки покупки 47,80.
Прогнозы выручки и прибыли First Solar были низкими, но компания представила оптимистичный прогноз. Акции FSLR упали на 8% на премаркете, что указывает на падение ниже 50-дневной линии. Акции выросли на 0,7% до 208,83 в четверг. Акции First Solar упали на 5,2% в среду из-за слабого прогноза Энфазная энергия (ENPH) инвесторы могут использовать сильный отскок от 50-дневной линии как возможность для покупки или рассматривать недавнюю консолидацию как полуплоский пол с входом на уровне 219-221.
Доходы Dexcom немного превзошли прогнозы по годовому доходу. Акции DXCM упали на 3% в конце торгов. Акции производителя непрерывных глюкометров упали на 1,1% до 123,58 в четверг. В течение дня акции Dexcom ненадолго превысили отметку 125,65 с точкой покупки.
Акции SNAP упали на 18% в начале торгов в пятницу. Родитель Snapchat заработал 1 цент на акцию в первом квартале. Ожидаемый 1-процентный убыток. Но стали известны доход на пользователя, количество пользователей и доход. Snap снизил выручку во втором квартале. Акции SNAP выросли на 6,3% в четверг в поддержку MetaPlatforms, но закрылись ниже 50-дневной и 200-дневной линий.
Кроме этих имён, Интел (ИНТК) заработал за ночь Галаад Наук (Золоченый) и Амджен (АМГН) немного изменен. Альтерикс (айкс) и Пинтерест (Пины) распродан.
Акции CVX упали в начале пятницы после того, как крупнейшая нефтяная компания сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за первый квартал. Акции выросли на 0,6% до 166,95 в четверг, найдя поддержку на 200-дневной линии. Акции Chevron имеют консолидированную точку покупки 189,78, но это далеко не так.
Прибыль Exxon была максимальной, но выручка была низкой. Акции XOM выросли, что указывает на возврат к позиции на покупку. Согласно анализу MarketSmith, акции выросли на 1,2% до 116,87 в четверг, чуть ниже точки покупки 117,28 за чашку с ручкой.
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка в течение дня набирало обороты.
Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,6% на фондовых торгах в четверг. Индекс S&P 500 вырос почти на 2%. Композитный индекс Nasdaq вырос на 2,4%. Акции компаний малой капитализации Russell 2000 выросли на 1,3%.
Цены на сырую нефть в США выросли на 0,6% до 74,76 доллара за баррель.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 10 базисных пунктов до 3,53%. Доходность 2-летних облигаций выросла на 17 базисных пунктов до 4,1%. Поскольку экономические данные в четверг показали более слабый рост, более сильную инфляцию и более жесткие, чем ожидалось, рынки труда, шансы на очередное повышение ставок центральным банком в следующую среду вернулись к виртуальному замку.
ETF
Среди ETF роста новатор IBD 50 ETF (FFTY) упал на 0,9% из-за больших потерь прибыли, таких как акции MBLY и Crocs. Инновационный ETF IBD Breakout Opportunities (Ботвырос на 0,4%. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (ИГВ) выросли на 1,6% по акциям MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (СМХ) выросли на 1% во главе с гигантами в области оборудования для чипов, а некоторые победители чипов в начале 2023 года пошатнулись.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) подскочил на 1,4%, а ETF ARK Genomics (АРКГДо 0,5%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) принес 1,85%, а ETF Global X US Infrastructure Development (тротуар) продвинулся на 2,4%. US Global Jets ETF (ДЖЕТС) вырос на 0,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) увеличился на 3,4%. Energy Select SPDR ETF (XLEвырос на 0,4%. XOM Stock и Chevron являются крупнейшими акциями на XLE. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLVДо 0,5%. Акции DXCM находятся на уровне XLV.
Выбор фонда SPDR ETF (45) набрал 1,6%. SPDR S&P Regional Bank ETF (Создавать) вырос на 1,9%.
Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас
Анализ рыночного ралли
Ралли фондового рынка сильно зависит от технологий мегакапитализации.
Акции Meta выросли на 14%, достигнув 52-недельного максимума. Акции Microsoft выросли на 3,2%, увеличившись на 7,2% в среду. Акции GOOGL выросли на 3,7%, вернувшись в зону покупок. Акции Apple выросли на 2,8%, а Amazon превратил ключевые позиции в прибыль.
Однако, в отличие от среды, в четверг все основные индексы выросли.
Nasdaq Composite подскочил выше уровня 12 000 и восстановил свою 21-дневную скользящую среднюю через день после прорыва 50-дневной линии. S&P 500 и Dow Jones также вернулись выше своих 21-дневных линий.
Что еще более важно, рост рынка за пределами мегакапиталов был сильным.
The First Trust Nasdaq-100 ETF с равновзвешенным индексом (QQEW) начал медленно, но в итоге вырос на 1,65%, вернувшись выше своей 50-дневной линии. ETF равного веса Invesco S&P 500 (РСП) прибавил 1,6%, поднявшись выше своей 200-дневной линии, а 50-дневная линия чуть выше нее. Но оба этих ETF по-прежнему снижаются на 1% или более за неделю.
Победители превзошли проигравших в четверг, но широта рынка остается проблемой. Новые минимумы, особенно на Nasdaq, могут легко побить новые максимумы.
Некоторые ведущие акции подали сигналы на покупку в четверг, но многие из них были расширены или вернулись к уровням. В более широком смысле лидерство на рынке ограничено и быстро меняется.
Основные индексы еще не преодолели апрельский пик и не достигли пика 2023 года. Получение RSP выше 50-дневной линии будет означать более широкое участие за пределами Meta, Microsoft и других технологических мегакапиталов. Больше возможностей для покупки также может быть положительным признаком.
На данный момент бычий настрой на фондовом рынке остается под давлением быков.
Остерегайтесь сезона доходов
Net Stock и Snap кажутся последними потерявшими прибыль.
Несколько ведущих акций испытали сильные продажи прибыли в четверг. Бес (ПИ) рухнули на 39%, а акции Mobileye и CROX упали на 19% и 16% соответственно. Несмотря на получение 10% прибыли, инвесторы понесли болезненные убытки.
Огромные изменения доходов в последние дни должны напомнить инвесторам о необходимости установить правила удержания или продажи для своих позиций с предстоящими датами отчетов и решениями.
Оцените рынок с помощью рыночной стратегии IBD ETF
что делать сейчас
Хотя это и не так сильно, как можно предположить по индексам компаний с большой капитализацией, рыночное ралли было продолжительным. Многие акции не купили мгновенные сигналы в четверг, хотя многие нашли ключевую внутридневную поддержку. Многие из акций, которые должны принести прибыль через пару недель.
Если рыночное ралли продолжится, возможности для покупки увеличатся. Инвесторы должны держать наготове свои списки наблюдения с потенциальными лидерами в различных секторах. Но будьте готовы выйти, если более широкий рынок ухудшится.
Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за Эдом Карсоном в Твиттере @IBD_ECarson Для обновления фондового рынка и многое другое.
Вам также может понравиться:
Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций
Хотите избежать быстрой прибыли и больших убытков? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: Откройте списки премиальных акций, инструменты и анализ IBD уже сегодня
